עוברים ל-BillOS, וההיסטוריה עוברת איתכם
המסמכים שהפקתם בתוכנה הקודמת נשמרים בארכיון של BillOS עם הקובץ המקורי, הלקוחות הופכים לכרטיסים, וכל סדרת מסמכים ממשיכה מהמספר האחרון שלה.
מה עובר
- המסמכים. כל מסמך נשמר בארכיון עם קובץ ה-PDF המקורי שלו, וניתן לחיפוש לפי מערכת, לקוח ומספר.
- הלקוחות. כל לקוח הופך לכרטיס. לקוח שכבר קיים מזוהה לפי מספר עוסק, או לפי טלפון ושם, ולא נפתח פעמיים.
- החובות הפתוחים. ממורנינג ומ-iCount, חשבונית שעוד לא שולמה ממשיכה לרשימת הגבייה עם הסכום הפתוח.
- המספור. כל סדרה, חשבוניות, קבלות וחשבונות עסקה, ממשיכה מהמספר האחרון שלה.
איך עוברים
- פותחים חשבוןובהקמת העסק עונים מאיזה מספר ממשיכה כל סדרה.
- מבקשים ייבואבאפליקציה, במסך "ייבוא נתונים", בוחרים את התוכנה הקודמת. אפשר להשאיר פרטי כניסה או לבקש שנחזור אליכם. אפשר גם לכתוב לנו ב-support@billos.co.il.
- אנחנו מעביריםהמסמכים, הלקוחות והחובות מגיעים לחשבון, ואתם ממשיכים להפיק מהמספר הבא.
הארכיון
המסמכים מהמערכת הקודמת נמצאים בהכנסות, תחת "מהמערכת הקודמת". שם מחפשים, מסננים לפי מערכת ופותחים כל מסמך עם הקובץ שלו. מסמך בודד אפשר גם להעלות ידנית, כ-PDF או כתמונה.
שאלות נפוצות
מאילו תוכנות אפשר לעבור?
בבקשת הייבוא אפשר לבחור מורנינג (חשבונית ירוקה), iCount, יש חשבונית, EZcount, רווחית, חשבשבת, קבצי אקסל או תוכנה אחרת.
המסמכים הישנים מופקים מחדש?
לא. מסמך שהופק בתוכנה הקודמת נשאר כמו שהוא, עם הקובץ המקורי, בארכיון. הוא לא מקבל מספר חדש ולא נכנס לדיווחים של BillOS, כי הוא כבר דווח מהתוכנה שבה הופק.
מאיזה מספר ממשיכים?
בהקמת העסק BillOS שואלת מאיזה מספר ממשיכה כל סדרה. אפשר לשנות את זה בהגדרות המספור, כל עוד לא הופק בסדרה מסמך ראשון.
מה עם לקוחות שחייבים לי מהתוכנה הקודמת?
חובות פתוחים שעוברים בייבוא ממורנינג ומ-iCount מופיעים ברשימת הגבייה ובארכיון עם הסכום הפתוח, ונסגרים בקבלה כמו כל חוב אחר.
אפשר להעלות מסמך ישן בעצמי?
כן. בארכיון יש העלאת מסמך: PDF או תמונה, עם המערכת שממנה הגיע, סוג המסמך, המספר, התאריך, הלקוח והסכום.
להמשך קריאה
פחות ניירת. יותר עסק.
מפיקים חשבוניות, קבלות והצעות מחיר במקום אחד. 5 מסמכים בחודש בחינם, בלי כרטיס אשראי ובלי התחייבות.
מתחילים בחינם