ניהול לקוחות ומעקב חובות פתוחים
כל לקוח בכרטיס אחד: פרטי קשר, מסמכים, הצעות מחיר ומה שנשאר לשלם. בלי אקסל מעקב נפרד.
מה יש בכרטיס לקוח
- פרטי קשר. שם, מספר עוסק או ח.פ, כתובת, טלפון ומייל, ואנשי קשר נוספים.
- כל המסמכים. חשבוניות, קבלות וזיכויים של הלקוח, עם המצב של כל אחד.
- הצעות מחיר. מה נשלח, מה אושר ומה ממתין לתשובה.
- חובות פתוחים. כמה הלקוח חייב כרגע, ועל אילו מסמכים.
לדעת מי חייב כסף
רשימת החובות הפתוחים מציגה את כל החשבוניות שעדיין לא שולמו במלואן, מהישנה לחדשה. לכל חוב רואים את הלקוח, המסמך, היתרה וכמה זמן עבר.
- פותחים את החוברואים את המסמך המקורי ואת מה ששולם עליו עד עכשיו.
- שולחים שוב את המסמךבמייל או בוואטסאפ, עם קישור למסמך.
- מפיקים קבלהכשהתשלום מגיע מפיקים קבלה ישר מהחוב, מלאה או חלקית, והיתרה מתעדכנת.
לקוח קיים, מסמך חדש בשנייה
כשהלקוח כבר במערכת, חשבונית, קבלה או הצעת מחיר חדשה נפתחות ישר מהכרטיס שלו, עם הפרטים בפנים. ללקוחות בחיוב קבוע אפשר להגדיר מסמך מחזורי.
שאלות נפוצות
איך המערכת יודעת מה שולם?
כשמפיקים קבלה מקשרים אותה לחשבונית שהיא משלמת. מכאן המערכת יודעת כמה שולם על כל חשבונית וכמה נשאר.
אפשר לשמור כמה אנשי קשר ללקוח?
כן. לכל לקוח אפשר להוסיף אנשי קשר עם תפקיד, טלפון ומייל, למשל הנהלת חשבונות, ולבחור למי לשלוח כל מסמך.
אפשר לייצא את רשימת החובות?
כן. את רשימת החובות הפתוחים אפשר לייצא ל-Excel או ל-CSV, עם העמודות שבוחרים.
באיזה מסלול זה כלול?
ניהול לקוחות כלול בכל המסלולים. מעקב חובות פתוחים כלול במסלול מקצועי ומעלה.
פחות ניירת. יותר עסק.
מפיקים חשבוניות, קבלות והצעות מחיר במקום אחד. 5 מסמכים בחודש בחינם, בלי כרטיס אשראי ובלי התחייבות.
מתחילים בחינם