יומן פגישות, וחשבונית מכל טיפול

איך זה עובד

1. מפעילים את היומןבעל העסק מפעיל אותו, מגדיר ימים ושעות עבודה, אורך פגישה ושירותים עם מחיר.
2. קובעים פגישהבוחרים לקוח, שירות, יום ושעה. אפשר גם לגרור על היומן ולצייר פגישה חדשה.
3. מסמנים שבוצעהפגישה שבוצעה מוכנה לחיוב. פגישה שבוטלה או שהלקוח לא הגיע נשארת רשומה בלי חיוב.
4. מפיקים מסמךהפגישה הופכת לטיוטה, מסתכלים על הסכום ומפיקים חשבונית מס קבלה או קבלה.

לא שוכחים לחייב

כל פגישה מראה את מצב החיוב שלה: חויבה, בטיוטה, לא חויבה, או שבעל העסק קבע שאין צורך במסמך. רשימה אחת מראה את הפגישות שבוצעו ועדיין אין להן מסמך, כך שאף טיפול לא נשאר בלי חשבונית.

הצעת מחיר שאושרה הופכת לפגישה

לקוח שאישר הצעת מחיר אפשר לקבוע לו פגישה ישירות ממנה. הפגישה לוקחת את הלקוח, את הכותרת ואת הסכום מההצעה, ומתחייבת כשההצעה הופכת למסמך.

הלקוח מוסיף את הפגישה ליומן שלו

מכל פגישה אפשר לשלוח ללקוח קישור. הוא פותח אותו בטלפון, והטלפון מציע להוסיף את הפגישה ליומן של אפל, של גוגל או של Outlook. הפרטים נקראים כשהקישור נפתח, ולכן פגישה שהוזזה נפתחת בשעה החדשה, ופגישה שבוטלה נפתחת כמבוטלת.

למי זה מתאים

• נותני שירות לפי פגישה: מטפלים, מאמנים, יועצים, קוסמטיקאיות ומורים פרטיים.
• עסקים עם ביקורי שטח: מי שמגיע ללקוח ורוצה להפיק מסמך אחרי הביקור.
• מי שמחייב לפי חבילה: יומן שבו לא כל פגישה מחויבת בנפרד.

מה נרשם ומה לא

פגישה אינה מסמך מס, ולכן היא אינה נכנסת לדוחות או לדוח המע״מ, וניתן לערוך אותה ולמחוק אותה. המסמך שמופק ממנה הוא שנרשם בספרים. פגישה שמסמך שהופק מחייב אותה אינה נמחקת, ומבטלים אותה במקום. על המסמכים עצמם: הפקת חשבוניות.