הוספת לקוח וכרטיס הלקוח

בסרטון

1. 0:00מבוא
2. 0:05מהו כרטיס לקוח
3. 0:17למה לרשום ח.פ / ת.ז
4. 0:33מתחילים: לקוחות ולקוח חדש
5. 0:39מילוי שם וטלפון
6. 0:46ח.פ ואימייל
7. 0:57יצירת הכרטיס
8. 1:02הכרטיס החדש
9. 1:10כרטיס של לקוח קיים
10. 1:16לשוניות: מסמכים, הצעות מחיר, חובות וחיוב חוזר
11. 1:31פרטי הלקוח ואנשי קשר

צעד אחר צעד

1. נכנסים ללקוחות ולוחצים לקוח חדש.
2. מקלידים שם וטלפון.
3. ללקוח עסקי מוסיפים גם ח.פ ואימייל, ולוחצים יצירה.
4. הכרטיס נפתח, ומכאן אפשר להפיק לו מסמך או הצעת מחיר.
5. בכרטיס של לקוח קיים: חיוג, וואטסאפ ומייל למעלה, הלשוניות מראות את ההיסטוריה שלו, ובצד הפרטים ואנשי הקשר.

חשוב לדעת

• לכל לקוח יש כרטיס אחד: הפרטים, המסמכים, הצעות המחיר, החובות הפתוחים ואנשי הקשר.
• ללקוח עסקי רושמים ח.פ. בחשבונית מס לעסק מעל 5,000 ₪ לפני מע״מ צריך מספר הקצאה, ובלי ח.פ של הלקוח אי אפשר לבקש אותו.
• ללקוח פרטי אפשר בלי ח.פ. רק השם הוא חובה.