הצעת מחיר שהלקוח חותם עליה

בסרטון

1. 0:00מבוא
2. 0:07מהי הצעת מחיר
3. 0:18יצירת הצעה חדשה
4. 0:28בחירת לקוח
5. 0:38השירות והמחיר
6. 0:56תוקף ותנאי ההצעה
7. 1:12תצוגה מוקדמת של דף החתימה
8. 1:21העתקת קישור ללקוח
9. 1:45פתיחת ההצעה אצל הלקוח
10. 1:52שם וחתימה
11. 2:18אישור ההצעה
12. 2:27ההצעה החתומה אצל העסק
13. 2:40המשך למסמך מההצעה

צעד אחר צעד

1. נכנסים להצעות מחיר ולוחצים הצעה חדשה.
2. בוחרים לקוח, ומוסיפים את השירות והמחיר.
3. קובעים עד מתי ההצעה בתוקף, וכותבים את התנאים.
4. בודקים איך דף החתימה ייראה אצל הלקוח, ומעתיקים את הקישור כדי לשלוח לו.
5. הלקוח פותח את הקישור, כותב שם, חותם ומאשר.
6. ההצעה מסומנת כחתומה, ומשם ממשיכים לטיוטת מסמך.

חשוב לדעת

• הצעת מחיר היא לא מסמך מס ולא נכנסת לספרים.
• הלקוח מאשר בקישור: כותב את שמו, חותם באצבע ולוחץ אישור. האישור מופיע אצלכם מיד.
• מהצעה שאושרה ממשיכים לטיוטת מסמך. המסמך מקבל מספר רק כשמפיקים אותו.